深圳市興昇鋁制品有限公司
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鋁：限電措施再加碼
在被發(fā)改委點名的9個省份中，鋁產(chǎn)能占全國40%，其中云南在 5 月、7 月和 9 月分別發(fā)布限電限產(chǎn)通知，最近的通知中要求綠色鋁企業(yè) 9-12 月份月均產(chǎn)量不高于 8 月份產(chǎn)量。廣西則要求6家氧化鋁企業(yè)和8 家電解鋁企業(yè) 9月的產(chǎn)量分別不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的50%和 80%。電解鋁作為用電大戶，受能耗雙控影響較大，此外，電解鋁復產(chǎn)和投產(chǎn)對電力穩(wěn)定供應要求較高，當前政策下難以兌現(xiàn)。限電對鋁下游加工業(yè)影響也較大，電解鋁社會庫存連續(xù)第二周小幅累庫，九、十月的降庫預期尚未兌現(xiàn)，需要持續(xù)關(guān)注“十一”節(jié)后庫存變動情況。
海外方面，印度鋁業(yè)協(xié)會表示，國有煤企大幅削減非電力行業(yè)煤炭供應的決定導致鋁企的自備電廠面臨煤炭短缺困境，煤炭持續(xù)短期可能會產(chǎn)生不利影響[3]。
圖表10:國內(nèi)鋁社會庫存
資料來源：SMM， 中金公司研究部
圖表11:鋁下游加工業(yè)開工率
資料來源：Mymetal， 中金公司研究部
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